... ...La crisis del grupo Prisa.......Crónica del siglo XXI

Los bancos dan un balón de oxígeno a Prisa con la refinanciación de su deuda en 2010

Prisa ha firmado los acuerdos definitivos con sus bancos acreedores para la refinanciación de su deuda, lo que implica la extensión del crédito puente de 1.900 millones que el grupo tiene con HSBC, Santander, Banesto, Caja Madrid, La Caixa, BNP Paribas y Natixis hasta mayo de 2013.

De esta manera, cumple con uno de los requisitos necesarios para la entrada de Liberty Adquisition Holding, informó este viernes, 23.04.2010 el grupo de medios de comunicación.

Los acuerdos para financiar su deuda llegan después de que Prisa haya emprendido un plan de "reposicionamiento estratégico", que incluye la incorporación de socios en sus empresas y la ampliación de su capital mediante la venta de participaciones minoritarias en algunas compañías: a DLJ South American Partners el 25 por ciento en Santillana, a Telefónica y Telecinco el 22 por ciento a cada una en Digital+; y la venta de Cuatro a Telecinco a cambio del 18,3 por ciento de la nueva compañía de TV en abierto.

Además, el pasado 5 de marzo de 2010 Prisa anunció un acuerdo para una transacción con Liberty, que se traducirá en dos ampliaciones de capital, una dineraria destinada a los accionistas minoritarios de Prisa, y otra en especie a través de un intercambio de acciones entre ambas sociedades, que supondrá una entrada de efectivo en Prisa de aproximadamente 900 millones de dólares.

La intención del grupo mediático es que esta combinación de desinversiones minoritarias y las ampliaciones de capital reduzcan significativamente su nivel de apalancamiento financiero, permita el pago de obligaciones de deuda a corto plazo y proporcione al Grupo el capital suficiente para mantener su posición de liderazgo en el mercado y continuar con su estrategia de crecimiento, informó en un comunicado.

Asimismo, el grupo mediático espera que las modificaciones introducidas en los acuerdos con sus bancos acreedores proporcione una "flexibilidad financiera" al grupo que le permitirá "concentrarse en sus negocios y en las oportunidades estratégicas disponibles en el mercado".

"Hito clave"

Así, el presidente de la Comisión Ejecutiva y consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, calificó de "hito clave" los acuerdos con la banca y confió en enviar en las próximas fechas la documentación necesaria requerida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE.UU., a fin de "coronar" la operación con Liberty.

"Confío en que los resultados del primer trimestre, que prevemos anunciar en las próximas semanas, seguirán demostrando la fortaleza de todas nuestras empresas, y su capacidad de continuar generando beneficios en medio de la peor crisis financiera mundial de los últimos setenta y cinco años", señaló.

Liberty

Por su parte, uno de los fundadores de Liberty, Nicolas Berggruen, se mostró convencido de que "no hay una empresa de medios o educación en el universo de habla hispana y portuguesa mejor que Prisa". "Su penetración en América Latina, sus considerables éxitos en mercados de gran crecimiento como Brasil, y su decisión de operar masivamente en el mercado hispano de los EE.UU. hacen de Prisa, en nuestra opinión, una compañía incomparable y sin rival, y a la que sin duda le aguarda un gran futuro", subrayó.

Mientras, el presidente de Liberty, Martin E. Franklin, afirmó que el "excelente conjunto de activos" de Prisa "atraerá a numerosos inversores internacionales, una vez completada la reestructuración de su balance" y confió en que el mercado reconocerá el valor real de sus acciones y el excelente comportamiento de sus empresas".

Por último, el director general de HSBC, Kevin Adeson, expresó que "las significativas modificaciones en las condiciones de financiación para Prisa reflejan la confianza depositada por parte de HSBC y el resto de sus entidades de crédito". Prisa ha contado con Violy & Company como firma de inversiones y consultoría en las negociaciones de reestructuración de la deuda, y con el despacho Cortés Abogados para las cuestiones legales.