Prisa anuncia una emisión de deuda
de 2.000 millones y sigue buscando un comprador para Digital Plus
Cebrián asegura que en diciembre de 2008 el mercado tendrá una
visibilidad absoluta de la compañía
LD (EFE) . 6 de Octubre de 2008
La crisis de liquidez llega también a los más poderosos. Según ha anunciado el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, el grupo llevará a cabo una emisión de diferentes instrumentos financieros por hasta 2.000 millones de euros con la que dará entrada en el capital a socios financieros o industriales. Mientras, la compañía sigue buscando un comprador para Digital+.
En un desayuno restringido con periodistas,
Cebrián señaló que la compañía espera que el Consejo de
Administración apruebe en la próxima junta general de
accionistas del 20 de noviembre de 2008
una ampliación de capital y una emisión de bonos convertibles,
canjeables y "warrants", entre otros, decisión que ha
dejado en manos del banco Rothschild.
Según afirmó Cebrián, la compañía ha recibido "una
decena de ofertas" de los principales operadores de
televisión de pago por Digital+, que actualmente está "analizando"
y que próximamente espera reducir a 5 ó 6.
El consejero delegado del grupo Prisa calificó las ofertas de
"satisfactorias" y dijo que se encuentran en la "horquilla
de precio" que el grupo consideraba.
Asimismo, Cebrián aseguró que "en diciembre el mercado
tendrá una visibilidad absoluta de la compañía en cuanto a su
estructura financiera y a los activos en venta".
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Prisa absorbe la deuda de Sogecable
para ver si así hay manera de vender Digital +
ABC. Sábado, 04-10-08
El Consejo de Administración del Grupo Prisa acordó ayer la
puesta en marcha de un plan de refinanciación de la compañía
para hacer frente al pago de 500 millones de euros que debe
efectuar este mismo mes, después de prorrogar en septiembre el
crédito de 1.950 millones de euros que acordó inicialmente con
HSBC y después sindicaron otras cinco entidades (La Caixa,
Banesto, BNP, Caja Madrid y Natixis) para poder hacer frente a la
opa sobre Sogecable. La deuda total de Prisa se sitúa
actualmente en el entorno de los 5.000 millones de euros.
La estrategia conlleva la convocatoria para el próximo 20 de
noviembre de una junta general extraordinaria de accionistas, en
cuyo orden del día figura la intención de delegar en su órgano
de gobierno la facultad de emisión de diferentes instrumentos
financieros (bonos convertibles, canjeables, «warrants» y
ampliaciones de capital), y aprobar la fusión por absorción de
Sogecable y el balance de la fusión.
El plan de refinanciación implica la absorción total de la
deuda de Sogecable, puesto que Prisa es el accionista único, y
aproxima aún más la inminente venta de la plataforma de TV por
satélite Digital +. El HSBC decidirá la próxima semana cuáles
de los candidatos pasan el corte y conforman la lista corta de
eventuales compradores, proceso que dará lugar a la «due
diligence», exhaustiva radiografía de la sociedad para
determinar el estado de la misma y establecer el precio más
objetivo.
Telefónica y Murdoch, favoritos
Como ya adelantó ABC, las ofertas presentadas se mueven en torno
a los 3.000 millones de euros, y tanto Telefónica como BSkyB,
del magnate australoamericano Rupert Murdoch, son los principales
favoritos para hacerse con el control de Digital +. Esta
operación se debe materializar antes del próximo mes de marzo,
fecha en la que el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de
sacar adelante la nueva Ley General Audiovisual, texto que
autorizará la TDT en pago por visión y que supondrá una seria
amenaza para la posición privilegiada que Prisa-Sogecable
mantienen actualmente en este mercado del negocio audiovisual.
De 590 a 1.200 empleados
En el proceso de venta de la plataforma, los directivos de
Sogecable ya han comunicado a los responsables sindicales que con
fecha efectiva 1 de noviembre de este año se producirá un
trasvase de activos y pasivos desde Sogecable S. A. a Canal
Satélite Digital S. L., que opera con la marca Digital +.
Según fuentes de la operadora esa transferencia afectará a once
áreas de trabajo y supondrá duplicar la actual plantilla de la
plataforma, que pasará de unos 590 empleados hasta el umbral de
los 1.200. Prisa se reservaría, en función del acuerdo de venta
definitivo, el rescate del volumen laboral que considere oportuno
para desarrollar su futura actividad televisiva, ya sin Digital
+.